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建安五年十月，曹操与袁绍战于官渡，曹军式微，曹操死中求活，偷袭乌巢，袁军虽有埋伏，但因天公不作美，乌巢所屯军粮被曹操烧毁。袁绍闻此孤注一掷，强袭曹营，却久攻不下，郭图惧袁绍怪罪，污张郃高览有投曹之心，袁绍大怒，欲斩两人，张郃高览知晓此事之后一不做二不休投了曹操，在走之前还大肆宣扬袁军乌巢之败，袁军士气低迷，曹军趁势出击，袁军崩溃，袁绍与其长子袁谭仅率八百人逃回北方……
时曹操缴获许多人写给袁绍的书信，曹操看都不看，当众烧毁，说：“当时袁绍如此之强，我都没有自保的信心，何况其他人？”
袁绍大败，冀州许多城池望风而降，袁绍一直逃到了黎阳北岸，才停下了脚步。当时众人都以为被监禁的田丰会被放出来……结果袁绍却因为无法面对他而杀了他。
和田丰一样被监禁的还有沮授，不过沮授是落到了曹操手里，宁死不降，并大骂曹操，最后沮授面北而死，曹操怜其忠，厚葬之。
十月底，曹操率军回了许都，听说孙策重伤，便想要趁机捞点好处，不过被荀彧劝止。当时，莫问把马鞍的构想告诉了曹操，并引起了曹操的重视。
“袁绍虽败，仍有余力，乃是主公大敌，未可轻易与他人结下仇怨。”这番话打消了曹操南征的念头。
刘表则趁张羡身亡，夺下了长沙，，张鲁占据了汉中，刘璋治下赵韪欺他软弱，发动了叛乱……
建安六年（公元二零一年）三月，曹操整顿军队，欲征刘表，荀彧言“袁绍新败，宜趁势击之，明公为何舍近而求远耶？”而在这时，传来了袁绍卷土重来的消息……
四月，曹操与袁绍战于仓亭。
这时袁绍已经收拾了因官渡之败而叛乱的冀州诸县，并重新召集起了兵马，准备进攻陈留，而后袭击许昌……
此战曹军六万人，袁军七万五千人，但曹军历战无数，皆是精兵，纵使袁绍小心谨慎，步步为营，依然败给了曹操……
此战之后，袁绍实力大损，自身也因怒火冲心而呕血数升，不得不卧床休养。
七月，曹操亲率大军击刘备于汝南。
虽然关张赵的勇猛和刘备方旅者的诡计给曹军带来了不少的麻烦，其中莫问有一次差点被关二爷砍成两段。但他们最终还是没能够翻盘——兵力差距太大了。
败北的刘备则逃往荆州，刘表听到刘备前来投奔，亲自出城迎接，并让他屯兵新野。
九月，莫问随曹操一同回了许都。
“云山，此次我等大胜，便可不用你徐州之兵了，他日你便可带兵回下邳，虽然孙策被刺，但他伤好之后必有北伐之心，徐州就靠你了。”
“名必不负主公重托。”莫问拱手。
“好了，如今大破袁绍，击溃刘备，汝之功不少，所欲何物？食邑？官职？”曹操饶有兴趣地看着莫问。
想要什么？莫问一时有些迷茫，财物？自己的俸禄足够了；美色？自己终归是个过客，没必要留下无用的羁绊，到时还要为此伤心；官职？如今自己贵为一州刺史，再要官位曹操一定容不得自己；兵器……想到这里莫问将自己的背在身后巨剑拿到了面前。
“主公，吾之剑在月前与刘备的争斗中受损，今我欲求兵刃一柄，望主公成全。”
“让我看看……唔，还真沉！”曹操将莫问的巨剑接了过来。
宽阔的剑身上密密麻麻布满了深浅不一的伤痕，其中有一条刀痕清晰无比，几乎将巨剑砍开一半——一个月前，莫问就是用这把剑挡住了关羽势大力沉的一刀。
“兵刃啊，刚刚好，吾今正巧要打造两剑，也可顺势帮你打造一把，你要剑长多少，轻重几何？”
“刃长五尺即可，重不过四十斤。”剑太长了砍士兵方便，但中距离下马近身战就有些不合用了。（东汉时一尺23.75厘米）
“如此便好，你先回徐州，到时吾遣人送与你。”
“谢主公厚待。”
建安五年十月，莫问带着麾下回到了徐州。
益州。
此时，刘璋平定了赵韪之乱，开始休养生息，益州旅者虽对荆州有想法，但也无可奈何。
江东。
孙策依然是窝在床上的病猫子，但江东的旅者们却开始配合周瑜，孙权等人，压服江东世家，并击退了数次山越的进攻。
荆州。
刘表拿下长沙四郡后无视了众将扩张领土的建议，开始休养生息。
冀州。
袁绍经历了仓亭之败后，本来被袁绍拿下的冀州诸县又开始蠢蠢欲动，此时袁绍不顾身体不适，以雷霆之势平定了冀州各处的叛乱……
汉中。
张鲁开始在汉中实行自己的制度，很类似宗教——不设官职，政教合一，张鲁本人为大祭酒——有那么几分神棍的味道。
新野。
重新得到了安身之所的刘备在许多旅者的帮助下，在新野安顿了下来。
建安六年，就这样过去了。
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